Nous avons souvent reçu cette question sur la façon dont un participant déjà présente dans la base de données peut devenir un administrateur.
Il suffit de suivre les étapes décrites ci-dessous:
Sélectionnez le lien Participants dans le menu à gauche d’EngagementHQ.
Cette page affiche la liste des participants.
2. Pour mettre à niveau un participant en tant qu'administrateur de projet, cliquez sur le nom d'écran du participant, puis sur le menu déroulant Actions dans le coin supérieur droit, et sélectionnez l'option Mise à niveau vers l'administrateur de projet.
Note - Si vous ne trouvez pas ce bouton, il se peut que l'utilisateur n'ait pas encore activé son compte de participant. Envoyez à l'utilisateur un courriel d'activation et une fois activé, vous verrez cette option à l'écran.
Une fois que vous avez cliqué, une boîte de dialogue de confirmation s'affiche comme indiqué ci-dessous.
3. L'icône d'état située à côté du nom d'écran du participant change alors, comme indiqué ci-dessous.
4. Cette personne figurera désormais dans la section Équipe.
5. Cliquez sur l'icône Modifier pour modifier davantage les privilèges de l'administrateur.
6. La page Modifier l'administrateur s'affiche.
Les projets peuvent être assignés à cet administrateur en utilisant la liste déroulante « Accès aux projets ».
7. Dans la section Équipe, placez le curseur à l'endroit où il est indiqué Administrateur de projet et vous pouvez alors changer le rôle de l'administrateur pour « portail » ou pour Administrateur de site ».
Pour comprendre les privilèges des différents types d'administrateurs lisez notre article Les niveaux d'accès pour les administrateurs d’EngagementHQ.
Quelle est la prochaine étape - Assignez des projets à votre administrateur de projet
Contactez notre équipe d'assistance si vous avez besoin d'une aide supplémentaire via le chat ou l'e-mail support@engagementhq.com.